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特定客户资产管理业务分为两种模式:

模式一:基金公司与单一客户合作,即专户“一对一”业务
模式二:基金公司与多个客户合作,即专户“一对多”业务
名称项目 主要内容
产品方案 能依据您的具体财务状况量身定制个性化理财方案
投资管理 配备具有丰富经验的投研团队,为您的账户提供专业化的投资组合管理
信息报告 定期向您提供特定账户报告,并根据双方约定报告临时事项
资讯服务 为您提供宏观经济、行业公司、金融市场等相关投资资讯
交流拜访 一对一专业化服务,根据客户需要提供咨询和交流,不定期拜访沟通
客户活动 发挥公司平台优势,为客户组织投资报告会、专场客户论坛等高端客户沙龙活动
个性化服务 提供其他个性化服务,构筑全方位一站式服务平台

一对多直销业务流程

  • 开立直销
    账户流程
  • 认购及参
    与流程
  • 转账
资产委托人填妥
《账户业务申请表》
资产委托人提供
开立账户资料等
客户经理验证开
户资料并签字确认
客户经理将以上需要
提供的资料文件传真
0755-83515880
客户经理将开户材料
(包括1、2、3
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